Aparência
Empresas, filiais e parâmetros
Onde fica: Cadastros › Organização › Empresas, Filiais e ParâmetrosDesde a v5.39.0
A empresa agrupa filiais e guarda as configurações do grupo. A filial é a unidade que emite nota, tem endereço, contador e projetos, e é por ela que o sistema recorta o que cada pessoa vê. Os Parâmetros são as regras gerais de funcionamento, organizadas em abas.
Antes de começar
Observação
Empresa nunca filtra dado; ela só agrupa. Quem recorta é a filial. O cadastro do cliente é global (todas as filiais enxergam); já o que pende de um contrato (O.S., atendimento, fatura, cobrança, venda, conexão, cancelamento) filtra pela filial do contrato.
Cadastre primeiro a empresa e depois as filiais dela. A identidade fiscal (CNPJ, regime, inscrições) mora na filial, não na empresa.
Passo a passo
- Em Empresas clique em Nova empresa. Preencha a Razão social. Se o grupo tem várias empresas, ligue Empresa principal do grupo: só uma é principal por vez. A aba Filiais da ficha lista as filiais dela.
- Em Filiais clique em Novo e percorra as abas:
- Identificação: Empresa, Nome, Nome fantasia, Cor da marca.
- Fiscal: Razão social, CNPJ, Regime tributário, Inscrição estadual (ou Isenta), Inscrição municipal, Ato Anatel, FISTEL e Contador.
- Emissão: certificado, ambiente e numeração das notas.
- Endereço e contato: endereço, telefones, site, WhatsApp e e-mail de suporte.
- Projetos: projetos de rede vinculados à filial.
- Parâmetros: Exigir anexo ao dar baixa em título e Estoque padrão.
- Em Parâmetros escolha a aba (Gerais, Cadastro, Comerciais, Financeiros, Atendimento, Técnicos ou Assistentes). À esquerda ficam as seções; à direita, uma linha por parâmetro. Use Procurar parâmetro para achar pelo nome.
- Altere o que precisar. O rodapé mostra "N alterações não salvas". Clique em Salvar. No clique direito de uma linha você volta ao padrão ou lê a explicação completa.
O seletor de filial
No topo da tela há o controle Filial. Marque uma ou mais filiais e clique em Filtrar a filial marcada (ou Filtrar as N filiais marcadas): todas as telas passam a mostrar só o que é delas. Ver todas as filiais tira o filtro. Sem nenhuma marcada, você vê tudo o que o seu acesso permite.
Regras que a tela aplica
Atenção
- O seletor só estreita: nunca libera o que a pessoa não tem. As filiais que ela alcança vêm da aba Acessos do colaborador.
- Com uma só filial marcada, os lançamentos novos já nascem nela. Com várias, vale a filial padrão do usuário.
- Empresa usada por filial, série fiscal ou certificado não pode ser excluída.
- Sem a permissão de editar, a ficha abre só para leitura.
O que acontece depois
Com a filial cadastrada, ela passa a aparecer no seletor de filial, nos vínculos dos colaboradores e na emissão de notas. Parâmetro salvo vale para todo o sistema a partir da gravação.
Perguntas frequentes
Onde digito o CNPJ? Na aba Fiscal da filial. A ficha da empresa tem só a razão social, a marca de principal e a lista de filiais.
O seletor lembra minha escolha? Sim, por usuário neste navegador.