Negociação no app do vendedor

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É onde o vendedor monta a proposta ao cliente: consulta os planos e valores que pode oferecer, abre a negociação e leva até o Vencemos ou o Perdemos. O assistente é o mesmo do sistema, sem versão paralela para o celular.

Antes de começar

• Seu nível precisa ter Negociar; Planos e preços, Dar desconto, Vencemos e Perdemos são funções separadas.
• A empresa pode desligar a aba Negociações e a tela Planos e preços em Funções do App do CRM.

Passo a passo

1. Veja os planos. Abra Planos e preços. Aparecem só os planos que você pode vender hoje: ativos, dentro da janela de venda e marcados para o app. Cada linha mostra o valor do mês, Com fidelidade ou Sem fidelidade e a taxa de instalação.
2. Abra a negociação. Na aba Negociações, busque pelo nome ou CPF/CNPJ do cliente para continuar uma em andamento, ou toque em Nova negociação. Também dá para começar de um lead ou do ponto no mapa de viabilidade.
3. Percorra o assistente. As etapas são Plano, Cliente e endereço, Negociação, Outros e Resumo:
   • Plano: escolha para quem é (pessoa física, jurídica ou ambos) e o plano.
   • Cliente e endereço: informe o documento. O app avisa se já existe alguém com ele, para você não cadastrar em duplicidade; quem ainda não é cliente vira lead ao salvar e cliente no Vencemos.
   • Negociação: vencimento, taxa de ativação (à vista ou parcelada) e serviços adicionais.
   • Outros: informações, acessos (só leitura) e anexos.
   • Resumo: a simulação da primeira cobrança. Serviço avulso (como um segundo ponto) troca a primeira etapa por Serviço e inclui Contrato no lugar de Outros.
4. Use os botões do rodapé. Voltar e Avançar ficam à esquerda e sempre visíveis; Salvar guarda a negociação para continuar depois ("o cliente foi pensar em casa").
5. Decida. No Resumo, toque em Vencemos para fechar a venda ou Perdemos para encerrar com o motivo.

Regras que a tela aplica

Observação

A assinatura do contrato é sempre pelo processo, isto é, pela O.S. de assinatura, onde o escritório vê se o cliente assinou. No app, Reenviar link só manda de novo o link desse processo, em Minhas negociações ou em Pendências de clientes.

Atenção

Negociação nunca é excluída: só ganha ou perde, e a perdida pode ser retomada. Depois de Vencemos, a negociação vira só consulta. Quem tem permissão pode usar Corrigir dentro da janela de 7 dias, em vez de refazer e duplicar o contrato. Desconto exige a função Dar desconto; o que não for permitido o servidor recusa. Cada vendedor vê só as próprias negociações.

O que acontece depois

Vencemos cria o contrato e o atendimento de instalação, e a venda conta como pendente no seu objetivo do mês até o processo concluir. A taxa à vista ou a caução em aberto aparecem como pendência para você cobrar. Veja Comissão e ranking.

Perguntas frequentes

O plano não aparece. Ele está inativo, fora da janela de venda ou não está marcado para aparecer no app.

Fechei sem querer. Se a negociação foi salva, abra-a de novo em Negociações e continue de onde parou.

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