Aparência
Crédito do cliente
Onde fica: Operacional › Financeiro › A receber › Crédito do clienteDesde a v3.0.17
A lista de todo o crédito que a empresa deve aos clientes: pagamento feito a mais, pagamento em duplicidade, acerto de cancelamento ou lançamento manual de cortesia. O crédito fica guardado na conta do cliente e pode abater faturas na hora de receber.
Antes de começar
Observação
A tela abre com todos os créditos, e o cliente é só uma coluna que você filtra. Assim você responde "quanto de crédito a casa deve" sem precisar escolher um nome antes.
Você precisa da permissão de ver Crédito do cliente; para lançar manualmente, a permissão de criar. A lista respeita as filiais do seu alcance, e o crédito nasce carimbado com a filial.
Passo a passo
- Abra a tela. As colunas mostram ID, situação, cliente, origem, valor, saldo, filial e data de criação. A Situação pode ser Disponível, Consumido ou Cancelado.
- Filtre. Use a pesquisa da barra ou o funil (⚙). Para ver os cancelados, filtre Situação = Cancelado.
- Confira os totais no rodapé: Valor lançado, Saldo disponível, Consumido e Cancelado.
- Lance um crédito manual. Clique em Novo lançamento. Escolha o Cliente, informe o Valor do crédito e o Motivo (por exemplo, "cortesia por atraso na instalação"). Confirme.
- Use o crédito. Ao receber uma fatura, se o cliente tem saldo, a tela avisa e oferece Usar crédito para abater.
Regras que a tela aplica
Atenção
- Cliente e valor são obrigatórios; a tela destaca o que falta.
- Se a luz cair ou a tela fechar no meio do lançamento, o preenchimento volta quando você reabrir o popup.
- A Origem diz de onde veio o crédito: Pagamento duplicado, Pagamento a maior, Acerto de cancelamento, Manual ou Excedente de refaturamento.
O que acontece depois
O crédito disponível aparece no recebimento do cliente e, ao ser usado, passa para Consumido conforme o valor aplicado. Um parâmetro da empresa liga ou desliga o abatimento automático; um crédito sem filial nunca é abatido automaticamente.
Perguntas frequentes
O cliente pagou em duplicidade. O sistema devolve? Não decide sozinho. O operador escolhe: usar em outra fatura, deixar como crédito ou devolver. Veja Pendências de conciliação.
Posso apagar um crédito lançado errado? A tela trabalha com a situação Cancelado; o histórico permanece.