Aparência
Vendedores
Onde fica: Cadastros › Comercial › VendedoresDesde a v1.0.0
A lista de quem vende. Vendedor é um colaborador que passou a vender: não precisa ter login no sistema. Daqui você cadastra, ativa, inativa, muda de equipe e controla o ranking.
Antes de começar
Observação
O cadastro do vendedor é a chave Vendedor na ficha do colaborador. A tela de Vendedores abre essa mesma ficha, sem cadastro paralelo.
O colaborador precisa existir antes (Administração › Colaboradores). Permissões de listar, criar e editar vendedor.
Passo a passo
- Abra Cadastros › Comercial › Vendedores. As colunas são ID, situação, nome, equipe, CPF e ranking.
- Clique em Novo vendedor. Busque o colaborador (ou cadastre um novo na hora). A ficha dele abre com a chave "Vendedor" já ligada.
- Salve a ficha. O vendedor entra na lista como ativo.
- Mude de equipe. No clique direito da linha, escolha Mover de equipe, a nova equipe e confirme.
- Controle o ranking. Tirar ou colocar no ranking da equipe mostra ou esconde o vendedor no ranking, sem mexer na comissão.
- Ative ou inative. O par Ativar/Inativar está no clique direito.
Regras que a tela aplica
Atenção
- Vendedor não se apaga: some das escolhas ao ser inativado ou ao ter a chave desligada na ficha do colaborador.
- Mover de equipe fecha a vigência atual e abre outra; nunca é uma edição direta do campo. Quem troca de equipe no meio do mês aparece em duas linhas no fechamento, uma por período.
- Uma pessoa pode ser vendedora mesmo sem login.
O que acontece depois
O vendedor passa a aparecer nas escolhas de Vendedor da negociação, da venda de balcão e da ficha do contrato. A equipe define a meta e a escada de comissão que valem para ele; veja Equipes de vendas e Metas.
Perguntas frequentes
O vendedor saiu da empresa. Excluo? Inative. O histórico de vendas e comissões fica.
Por que ele não aparece como opção na negociação? Confira se está ativo e se o colaborador tem a chave Vendedor ligada.
Mudei a equipe e a comissão do mês passado mudou? Não. Períodos fechados ficam congelados.