Leads

Onde fica: Operacional › Comercial › LeadsDesde a v1.0.0

A esteira de pré-venda. Todo interessado entra como lead, o vendedor assume, agenda retorno e, quando o cliente topa, abre a negociação. Use esta tela para trabalhar a fila e acompanhar quem ainda não virou cliente.

Antes de começar

Observação

A fila é compartilhada: lead sem responsável aparece para todos. Ao assumir, ele sai da vista dos outros vendedores. Você só age sobre o lead depois de assumir.

Para ver a lista, é preciso a permissão de listar leads; para cadastrar, a de criar; para assumir, agendar ou descartar, a de editar.

Passo a passo

1. Abra Operacional › Comercial › Leads. A lista mostra ID, situação, nome, telefone, CPF/CNPJ, plano de interesse e data de criação.
2. Filtre. Use a busca (com critério), o funil da barra e o campo Situação: lead, prospect (lead com retorno agendado), convertido ou descartado.
3. Cadastre um lead direto. Clique em Novo lead (disponível no CRM do vendedor) e preencha nome (obrigatório), telefone/WhatsApp, CPF/CNPJ opcional (o dígito verificador é conferido), e-mail, plano de interesse e, se quiser, data e hora de retorno. Clique em Salvar.
4. Assuma. No clique direito da linha, escolha Assumir. Para devolver à fila, Abandonar (devolver à fila).
5. Agende o retorno. Agendar retorno… pede data e hora; o lead vira prospect e entra na sua agenda. Voltar a lead desfaz.
6. Inicie a negociação. Iniciar negociação… abre o assistente de negociação com o lead como origem (veja Negociações).
7. Descarte, se for o caso. Descartar pede confirmação; Reativar como lead traz de volta.

Regras que a tela aplica

Atenção

• Retorno só vale daqui para a frente: "O retorno é um compromisso — marque daqui pra frente".
• Salvar sem retorno pergunta antes se é isso mesmo.
• Não existe mais "converter em cliente" manual: o lead vira convertido sozinho quando a negociação é ganha ("Vencemos"). Perder a negociação deixa o lead como lead.
• O lead cadastrado direto na lista não tem ponto no mapa e não aparece na Viabilidade. Para marcar a casa do cliente, cadastre pelo mapa.
• Contato por WhatsApp ou ligação só aparece nos leads que são seus.

O que acontece depois

O lead assumido entra na sua agenda quando tem retorno. A coluna Indicador mostra quem indicou, no programa de Indicações premiadas. Ao ganhar a negociação, o lead passa a convertido e o cliente fica cadastrado.

Perguntas frequentes

Outro vendedor assumiu o lead antes de mim. A tela avisa que não foi possível assumir; escolha outro da fila.

Posso cadastrar lead sem CPF? Sim, CPF/CNPJ é opcional. Se informado, precisa ser válido.

Lead descartado some? Não. Ele fica com situação "descartado" e pode ser reativado.

Leia também

• Viabilidade
• Negociações