Aparência
Divergências do plano e Entrega impressa
Onde fica: Relatórios › Contratos › Divergências do plano e Entrega impressaDesde a v37.2.0
Dois relatórios de contrato que ajudam a conferir cadastro: quais contratos foram negociados fora do que o plano prevê, e quais contratos recebem a fatura impressa em vez da digital.
Antes de começar
Observação
Os dois são somente leitura. Cada um tem permissão própria e, quando um perfil novo é criado, ela nasce concedida só ao perfil mestre: o dono libera a quem quiser, em Permissões do perfil.
Permissão para listar o relatório de divergências do plano e para visualizar o de entrega impressa.
Passo a passo
Divergências do plano
- Abra Relatórios › Contratos › Divergências do plano. O painel de filtros fica recolhido na própria página (sem popup).
- Filtre por Filial, Plano, Autor e período (Desde e Até). Clique em Gerar.
- Leia a grade: Contrato, Cliente, Plano, Item, Base do plano, Divergência, Efetivo, Autor, Desde e Até. O rodapé traz os totais do recorte.
- Pesquise pela barra e ordene por qualquer coluna.
Entrega impressa
- Abra Relatórios › Contratos › Entrega impressa.
- Use a busca e o funil para recortar.
- Leia a grade: Contrato, Cliente, Filial, Próximo vencimento e Impresso na última fatura? (Sim ou Não), que diz se a última fatura do contrato já foi impressa.
Regras que a tela aplica
Atenção
- "Divergência" é a diferença entre o valor negociado no contrato e a base do plano, item a item, com quem autorizou e a vigência.
- O relatório de Entrega impressa lista os contratos configurados com Tipo de cobrança impressa (campo da aba Dados da ficha), não os de cobrança digital.
- Ambos respeitam o escopo de filial do seletor do topo.
O que acontece depois
Nada é alterado. Para corrigir uma divergência, abra o contrato e use Alteração contratual ou a aba Dados da ficha do contrato. Para mudar o tipo de cobrança de um contrato, use o campo Tipo de cobrança da mesma aba.
Perguntas frequentes
Por que o desconto do contrato do Joaquim aparece como divergência? Porque o item foi negociado com valor diferente da base do plano. Veja o autor e a vigência nas colunas.
A Entrega impressa mostra quem recebe por e-mail? Não, só quem tem cobrança impressa.