Troca de titularidade

Onde fica: Operacional › Comercial › Contratos › clique direito › Assistentes › Troca de titularidadeDesde a v88.6.0

Passa o serviço para outra pessoa. A troca cancela o contrato do titular atual e cria um contrato novo para quem assume, e só vira definitiva quando as duas partes assinam.

Antes de começar

Observação

O assistente termina como pré-troca: nada migra antes das assinaturas. A automação "Concluir troca de titularidade", no fim do processo, aplica tudo.

Permissão para simular a troca. O contrato pode estar ativo, suspenso por inadimplência ou em pré-contrato (o contrato novo da troca em andamento).

Passo a passo

1. No clique direito do contrato, escolha Assistentes › Troca de titularidade. O assistente tem sete etapas.
2. Novo titular. Digite o CPF ou CNPJ. Se a pessoa já está na base, ela é carregada; se não, cadastre na hora (nome, contribuinte de ICMS e, para empresa, o representante legal).
3. Pedido. Defina o Marco da troca: o primeiro dia do novo titular. Pode ser hoje, uma data futura ou alguns dias para trás. Informe o canal do pedido e a observação.
4. Negociação. Confirme o plano, o dia de vencimento, a fidelidade e os produtos adicionais do contrato novo.
5. Acerto. Veja o acerto do titular atual até o marco e o do novo titular a partir dele, item por item, com decisões de cobrar ou isentar.
6. Equipamento e Wi-Fi. O equipamento passa do contrato antigo para o novo. Defina o nome e a senha da rede do novo titular (o nome segue o prefixo da empresa), ou marque que o cliente decidiu manter o mesmo nome e a mesma senha.
7. Processo. Escolha assunto e processo da assinatura. Abre a O.S. de assinatura para os dois titulares; quando o processo termina, a troca fica concluída. Se as redes mudarem, há também um processo técnico, sem assinatura.
8. Resumo. Confira o que será assinado e o que acontece. Inicie a troca.

Regras que a tela aplica

Atenção

• A prévia é refeita sozinha quando você muda titular, marco ou Wi-Fi; nada grava até iniciar.
• O assistente recusa quem não pode ser titular: o mesmo titular de hoje, cadastro inativo ou bloqueio de venda.
• Troca em andamento reabre a pré-troca com o link dos dois signatários, a situação individual e o botão Desfazer pré-troca.
• Corrigir quem é o titular no mesmo contrato é um item oculto, só para quem tem a permissão de administrador.

O que acontece depois

Concluída a troca, o contrato antigo é cancelado e o novo passa a valer, com a mensalidade, o acesso e o equipamento do cliente novo. Acompanhe em Assistentes e na Trilha dos dois contratos.

Perguntas frequentes

Maria Eduarda vai assumir o contrato do pai. Preciso cancelar o antigo antes? Não. O assistente faz a troca inteira.

Posso desfazer? Sim, enquanto estiver em pré-troca, com Desfazer pré-troca.

Leia também

• Assistentes
• Cancelamento