Aparência
Régua de cobrança
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A régua é a sequência de avisos e ações que o sistema dispara em torno do vencimento: lembrete antes, aviso no dia, cobrança depois, e os passos mais duros se a dívida continua. Você monta a sua do zero, etapa por etapa.
Antes de começar
Observação
É um construtor livre, sem modelo pronto: cada etapa é um dia em relação ao vencimento (D-1, D0, D+7…), com um passo por dia. As mensagens usam os modelos de comunicação cadastrados.
Você precisa da permissão de ver Régua de cobrança; para criar e editar, a permissão de edição. Tenha as carteiras de cobrança criadas: a régua cobra os títulos das carteiras vinculadas a ela.
Passo a passo
- Crie a régua. Clique em Nova régua e informe o Nome da régua (por exemplo, "Régua padrão residencial"), o Tipo de titular e a Situação do contrato a que ela se aplica. Marque Ativa.
- Vincule as carteiras. Em Carteiras vinculadas a esta régua, use + Adicionar carteira.
- Adicione as etapas. Clique em + Adicionar etapa e preencha o Nome da etapa (por exemplo, "Lembrete"), Quando dispara (dias antes ou depois do vencimento, com a compensação bancária) e, se a etapa se repete, Repetir a cada (dias). A coluna Até quando dispara mostra algo como "D+6 · a cada 1 dia".
- Escolha o que dispara. Em Avisos ao cliente: WhatsApp, E-mail ou Push na central, cada um com o modelo que sai (use Ver modelo). Existe um canal alternativo entre e-mail e WhatsApp. Em Ações do sistema, escolha o que o sistema faz também com quem já passou do dia: Abrir processo, Fila de cobrança, Fila de negativação ou Fila de cancelamento.
- Remoção de negativação. Marque Remover a negativação quando o cliente paga se for o caso.
- Confira a linha do tempo na aba Linha do tempo, que mostra a régua inteira em ordem. Duplicar… copia a régua e Ensaiar com a base de hoje… abre o ensaio.
Regras que a tela aplica
Atenção
- Uma etapa por dia; não há disparo recorrente escondido: a repetição é declarada na própria etapa.
- A régua só cobra o que está nas carteiras vinculadas.
- Cancelar contrato ou negativar nunca é automático por si só: a régua leva o caso para a Fila de cancelamento ou a Fila de negativação, onde uma pessoa decide.
O que acontece depois
No horário da etapa, o sistema envia os avisos e executa as ações. O caso entra na Fila de cobrança para o time trabalhar. O painel Régua › painel por rodada (menu Cadastros › Cobrança) mostra quanto dinheiro cada rodada trouxe de volta.
Perguntas frequentes
Para que serve a Fila de cancelamento? Ela guarda os casos que a régua mandou cancelar, à espera da decisão de uma pessoa. Nada é cancelado sozinho.
O que o painel por rodada mostra? Os reais que cada rodada da régua trouxe de volta.