Perfis tributários

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O perfil tributário diz ao sistema como cada produto vira documento fiscal: qual nota (NFCom, NFS-e ou NF-e), com quais impostos, CFOP e códigos. Ele é o que roteia a emissão: o produto aponta para um perfil, e o perfil decide o documento.

Antes de começar

Observação

Produto sem perfil tributário bloqueia a emissão da nota. Os valores certos são decisão do contador: o perfil só guarda o que ele definir.

Você precisa da permissão de ver Perfis tributários e, para salvar, a de editar. O sugerido para a sua empresa fica na aba Fiscal da filial.

Passo a passo

1. Abra a tela. A lista mostra ID, descrição, documento, parâmetros e quantos produtos usam cada perfil.
2. Crie o perfil pelo botão de novo. Informe a Descrição e o Documento fiscal. Depois de criado, o documento não muda (mudar mudaria a natureza do perfil, e os produtos já apontam para ele).
3. Preencha os campos do documento escolhido:
   • NFCom: Classe do serviço (cClass), CFOP — natureza, CST, IBS (%), CBS (%), a chave Aplicar exceção de SVA (para internet SVA pura, decisão do contador, produto a produto) e a Identificação no SPED.
   • NFS-e: Item da LC 116, Alíquota ISS (%) e ISS retido pelo tomador.
   • NF-e (mercadoria): CFOP, CST / CSOSN, Origem da mercadoria, CST PIS e CST COFINS, com as opções do Simples Nacional e de fora do Simples.
   • Fatura de recebimento: documento local, sem nota fiscal, só com o Modelo de impressão (opcional). Serve para locação de imóvel, caução e outros itens sem nota.
4. Veja os produtos na aba Produtos que usam este perfil.
5. Salve. Depois, no cadastro do produto, escolha o perfil.

Regras que a tela aplica

Atenção

• A nota só sai com a filial pronta: nota habilitada, identidade fiscal, certificado, cadastro enviado ao emissor e numeração cadastrada. Produto sem perfil também bloqueia.
• A NFS-e sai com o bloco do ISS (alíquota e retenção) tirado deste perfil.
• A fatura de recebimento não vai ao Fisco e não gera documento nenhum.

O que acontece depois

Na emissão, o sistema lê o perfil de cada produto da fatura e monta as notas. Um perfil incompleto deixa a nota Pendente, com a indicação do que falta, e o caso aparece em Documentos fiscais e em Erros de emissão.

Perguntas frequentes

Posso mudar o documento de um perfil? Não. Crie outro perfil e aponte o produto para ele.

O que acontece com o produto sem perfil? A emissão é bloqueada e a prévia do lote aponta o produto.

Leia também

• Documentos fiscais
• Numeração de documentos
• Rotinas fiscais