Alteração contratual

Onde fica: Operacional › Comercial › Contratos › clique direito › Assistentes › Alterar contratoDesde a v1.56.0

O assistente que muda um contrato ativo: endereço de instalação, plano, vencimento e cobrança, taxas e fidelidade, num fluxo só. O sistema calcula pró-rata, diferença de valores e o que o financeiro vai refazer, antes de você confirmar.

Antes de começar

Observação

O assistente sempre parte de um contrato já escolhido. O cálculo vem sempre do servidor, ao clicar em Avançar, e qualquer mudança nas escolhas invalida o cálculo anterior: não dá chegar ao Resumo com número velho.

Permissão para visualizar a alteração contratual e, para confirmar, a de executar. Data retroativa tem permissão própria.

Passo a passo

1. No clique direito do contrato, escolha Assistentes › Alterar contrato. Se o cliente tiver dois ou mais contratos ativos, a primeira etapa pede para escolher qual.
2. O que muda. Marque os cartões que se aplicam: Endereço, Plano, Vencimento e Renovar (fidelidade). A faixa de etapas mostra só as que entram; Cálculo, Processo e Resumo sempre entram.
3. Endereço. Compare o atual com o novo (CEP, logradouro, número, bairro, cidade, UF, zona, condomínio, caixa e porta). A viabilidade do novo endereço é consultada.
4. Vencimento. Escolha o ciclo de cobrança, o dia (até 15 dias para frente ou para trás), a carteira e como a fatura de fechamento vence.
5. Plano. Escolha o plano e a data em que Entra em vigor.
6. Taxas. Adicione, edite ou remova taxas e serviços negociados, com parcelas.
7. Fidelidade. Escolha Renovar, Manter a atual, Manter sem fidelidade ou Sem fidelidade. Ao sair da fidelidade dentro da permanência, o assistente mostra a multa proporcional e permite Cobrar multa ou dispensar com motivo.
8. Cálculo. Confira as faturas que serão canceladas, mantidas ou geradas.
9. Processo. Escolha assunto e processo. A assinatura do aditivo é sempre pelo processo (abre a O.S. de assinatura). Marque Precisa de visita técnica? quando for preciso (o sistema sugere Sim se o plano novo tem mais pontos que o contrato).
10. Resumo. Revise e clique em Confirmar alteração.

Regras que a tela aplica

Atenção

• Contrato cancelado, em desistência, suspenso a pedido, suspenso por inadimplência ou ainda pré-contrato não aceita alteração; a tela diz o que fazer em cada caso.
• Só uma alteração em andamento por contrato.
• Renovar a fidelidade sozinha só se faz sozinha ou junto com o vencimento: ao trocar plano ou endereço, a etapa Fidelidade já decide a nova.
• Endereço fora da área gera aviso, não bloqueio.

O que acontece depois

O contrato ganha uma nova versão (histórico do que mudou). O financeiro refaz as mensalidades a partir da vigência, a Trilha registra o evento e o processo escolhido abre o atendimento de assinatura. Acompanhe em Assistentes; pela ficha dá para Concluir, Corrigir ou Desfazer a alteração enquanto a régua permitir.

Perguntas frequentes

Quero só corrigir o plano no cadastro, sem cálculo. Use a aba Dados da ficha do contrato; é conserto de cadastro e não refaz faturas.

O botão Alterar contrato está apagado. Há uma alteração em andamento: conclua ou desfaça a anterior.

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