Aparência
Assistente de IA
Onde fica: Sistema › Administração › Loja de Plugins › Assistente IA (e a bolinha de conversa no canto da tela)Desde a v99.3.0
O assistente de IA é um balão de conversa dentro do sistema, movido pelo modelo Claude, que ajuda a equipe a consultar clientes, contratos e faturas, explicar lançamentos e preparar tarefas. O nome que aparece no painel é configurável; por padrão é Assistente IA. Ele usa a chave de API da própria empresa, e cada pessoa só o usa se for liberada no cadastro do colaborador.
Antes de começar
Observação
O assistente só responde o que as permissões do colaborador deixam ver. Um técnico que perguntar "quanto tem no caixa" não recebe resposta, porque o perfil dele não vê o financeiro. A trava está nas ferramentas do assistente, não apenas no texto das instruções.
Você precisa de uma chave de API criada no Console do Claude (platform.claude.com › Chaves de API), sem vínculo com conta de pessoa: chave presa a uma pessoa é recusada. Não use login de conta pessoal compartilhado; o assistente funciona só com chave de API da empresa.
Passo a passo: configurar
- Em Loja de Plugins, abra Assistente IA. A janela tem as abas Principal, Chaves e Usuários.
- Em Chaves, clique em Adicionar: informe Nome, Dono da chave, Crédito mensal (US$), Chave de API e Modelo padrão, e clique em Testar para ver o resultado passo a passo. Deixe Ativa.
- Em Principal, defina Nome do assistente, Especialidade, Modelo padrão (o mais barato é o Haiku; o mais capaz, o Opus), Esforço, Limite mensal por usuário (US$), Avisar ao atingir (%), Guardar as conversas (e por quantos dias) e as Instruções fixas da empresa. Ligue Ligado e salve.
- Em Chave reserva da empresa e Quando a chave da pessoa acabar, escolha entre Usar a chave reserva ou Bloquear.
- Libere cada pessoa na ficha do colaborador: aba Acessos › Assistente IA, ligue Liberado e escolha Chave, Modelo e Limite mensal (US$). Em branco, vale o limite padrão do plugin. A aba Usuários da Loja mostra a mesma lista em visão geral.
Passo a passo: usar
- Clique na bolinha do assistente e escreva a pergunta. Dá para colar um extrato ou anexar um arquivo.
- Acompanhe os passos que ele executa. Use Nova conversa para recomeçar ou o menu para abrir e arquivar conversas.
- Quando ele propõe algo que grava no sistema, aparece um cartão com Confirmar e Revisar. Nada é gravado sem a sua confirmação.
Regras que a tela aplica
Atenção
- Sem login no sistema não há como liberar o assistente: o cartão pede que se crie o acesso primeiro.
- Tabelas com senha, token ou dado cifrado são sempre negadas, e consultas só alcançam o que o perfil da pessoa pode listar ou ver.
- O rodapé do painel mostra o gasto de hoje e do mês. Ao chegar no limite, a conversa usa a chave reserva ou é bloqueada, conforme a configuração.
O que acontece depois
O gasto de cada pessoa soma no mês e aparece na aba Usuários. As conversas ficam guardadas pelo prazo definido em Guardar as conversas.
Perguntas frequentes
A pessoa vê "Você ainda não tem uma chave vinculada". Peça ao administrador para vincular uma chave e ligar o balão para o usuário.
Posso mudar o nome do assistente? Sim, em Principal › Nome do assistente.