Aparência
Fila de cobrança
Onde fica: Operacional › Financeiro › A receber › Fila de cobrançaDesde a v1.67.0
A lista de trabalho do setor de cobrança. Aqui entra quem a régua de cobrança puxou, um caso por contrato, e é daqui que o financeiro registra cada contato, promessa e retorno. Não é a lista de "clientes em atraso": é a lista de quem a régua mandou cobrar.
Antes de começar
Observação
A ordem padrão é uma prioridade de negócio: primeiro promessa quebrada, depois retorno agendado vencendo, depois a maior dívida. Promessa ativa tira o cliente da fila (o filtro "com promessa ativa" mostra os suprimidos).
Você precisa da permissão de ver a Fila de cobrança; para registrar acionamentos, a permissão de criar. Se a fila estiver vazia, a tela diz que a fila de hoje foi concluída.
Passo a passo
- Abra a fila. As colunas mostram status, promessa, negociação, cliente, contrato, setor, atraso, faturas, acionamentos, valor vencido, responsável, último acionamento e data agendada.
- Veja os números do rodapé: Total em risco, Clientes na fila, Meus retornos de hoje, Promessas quebradas hoje e Promessas cumpridas (mês).
- Abra o caso com um duplo clique. À esquerda, as faturas vencidas e a linha do tempo dos acionamentos; à direita, o registro do contato.
- Registre o acionamento. Informe Por onde você falou, Como foi (Falei com o cliente, Não atende, Recado com terceiro ou Telefone errado), O que aconteceu e Quando foi o contato. Se o cliente prometeu, preencha Valor prometido e Para quando. Para ser lembrado, preencha Voltar a falar em.
- Assuma ou devolva. Assuma o caso para trabalhar nele; Devolver para a fila o libera para outro colega.
- Negocie. Do caso, abra a negociação de débito para o assistente próprio.
- Evento manual. Novo evento manual cria um caso à mão: escolha o Cliente, o Departamento e, se quiser, o Colaborador.
Regras que a tela aplica
Atenção
- O contato de cobrança automática só usa contatos do próprio cliente.
- Resolver o caso exige a permissão de resolver e registra o motivo.
- Você pode ordenar por qualquer coluna; o botão Voltar à prioridade restaura a ordem de trabalho.
O que acontece depois
Cada acionamento entra na linha do tempo do caso. Promessa registrada suprime o caso da fila até a data; se não for cumprida, o caso volta marcado como quebrada. Os retornos agendados aparecem em "Meus retornos de hoje" para quem os agendou.
Perguntas frequentes
Por que um cliente em atraso não está na fila? Ou a régua ainda não o puxou, ou ele tem promessa ativa.
A fila vale para todas as filiais? Ela estreita pela filial ativa e pelas filiais do seu alcance.