Vendas

Onde fica: Operacional › Comercial › VendasDesde a v1.0.0

O documento que dá origem à fatura. Aqui entram as vendas avulsas de balcão e as cobranças extras de um contrato (taxa, produto, serviço). A mensalidade não é lançada aqui: quem gera é a rotina de faturamento.

Antes de começar

Observação

Venda aberta ainda não virou dinheiro e se corrige à vontade. Venda fechada só muda depois de reaberta.

Permissões separadas para listar, criar, editar, reabrir, cancelar e excluir venda. Emitir nota e imprimir também têm permissão própria.

Passo a passo

1. Abra Operacional › Comercial › Vendas. A lista mostra ID, status (Aberta, Fechada, Cancelada), data, pessoa, valor total e parcelas. Os filtros Origem e Situação e a busca ajudam a achar a venda.
2. Clique em Venda para abrir o assistente de quatro etapas.
3. Origem. Escolha Venda de balcão (sem contrato, com vendedor próprio) ou Venda de um contrato (taxa, produto ou serviço extra). Busque o cliente; no caso de contrato, escolha um da filial.
4. Itens. Adicione produtos e edite quantidade, valor unitário e desconto direto na linha. Os totais ficam à direita.
5. Cobrança. Defina carteira de cobrança, condição de pagamento, número de parcelas e 1º vencimento. Cada parcela pode ter data e valor editados à mão (ela fica marcada como "escolhida à mão").
6. Resumo. Confira e clique em Salvar (grava a venda aberta) ou Fechar venda (gera as faturas).

Regras que a tela aplica

Atenção

• Editar venda só aparece em venda aberta e abre o mesmo assistente que cria. Cliente, contrato e filial ficam travados.
• Reabrir venda vale só para venda fechada, apaga a fatura e a cobrança geradas e exige que não haja nota emitida nem recebimento.
• Cancelar venda com nota fiscal emitida mantém a nota e a venda como histórico e exige motivo.
• Excluir venda pede que você digite o número da venda; só vale sem nota nem recebimento. Venda de mensalidade excluída devolve o mês para o faturamento refazer.
• Emitir nota fiscal consome número da série e não se desfaz: só cancela.
• A filial da venda manda: carteiras e condições aparecem só as dela.

O que acontece depois

Ao fechar, as faturas aparecem em Contas a receber e na aba Faturamento do contrato. Imprimir fatura/recibo entrega o papel ao cliente antes da nota (sai a fatura personalizada se o plano tiver modelo; senão, recibo). Imprimir NF só funciona com nota autorizada.

Perguntas frequentes

Fechei por engano em R$ 0,00. Use Reabrir venda, corrija os itens e feche de novo.

A aba Vendas do contrato tem as mesmas ações? Sim, as ações da linha são as mesmas nas duas portas.

Posso vender mensalidade por aqui? Não. Venda de contrato entra como cobrança avulsa; a mensalidade é gerada pelo faturamento.

Leia também

• Negociações
• Ficha do contrato