Aparência
Ficha do contrato
Onde fica: Operacional › Comercial › Contratos › (duplo clique no contrato)Desde a v64.8.0
A visão completa de um contrato, em abas. O atendente resolve quase tudo sem sair dela: dados, produtos, faturamento, logins, comodato, atendimentos, arquivos e a trilha de tudo o que já aconteceu.
Antes de começar
Observação
A aba Dados edita na própria tela e tem um Salvar só, no rodapé. Cada campo é editável para quem tem a permissão certa e fica apenas em leitura (com um "izinho" que diz onde mudar) para quem não tem.
Permissão para visualizar contrato. Cada aba aparece de acordo com o seu perfil.
Passo a passo
- Abra o contrato com duplo clique na lista Contratos. O endereço aceita
?aba=para abrir direto numa aba. - Percorra as abas: Dados, Produtos, Serviços, Reajustes, Logins (ou Portas, na rede neutra), Comodato, Faturamento, Cancelamento (só se o contrato tiver saída), Negativação, Atendimentos (atendimentos e O.S. juntos), Manutenções, Comunicação, Observações, Arquivos, Trilha e, na rede neutra, Parâmetros.
- Edite na aba Dados. Os cartões são:
- Identificação: cliente, plano de negociação, responsável (quem vendeu), modelo de contrato, filial, canal de venda e concorrente.
- Vigência e datas: confecção, assinatura e ativação são marcos distintos; a fidelidade conta da ativação. "Coberto até" é calculado pelo sistema e ninguém edita.
- Instalação: endereço do contrato, com opção de copiar o do cadastro do cliente.
- Cobrança: carteira, ciclo de cobrança, dia de vencimento, próximo vencimento e tipo de cobrança (digital ou impressa).
- Exceções de cobrança: Contrato isento e as datas "Não avisar até", "Não reduzir até" e "Não bloquear até".
- Clique em Salvar. Para isento e exceções, o sistema pede o Motivo em uma janela própria.
- Use o menu Ações ▾ da ficha: ativar, assinatura (gerar eletrônica, marcar como assinado em papel, aguardando, dispensar), reativar, suspender a pedido, ver/concluir/corrigir/desfazer alteração em andamento e cancelar contrato.
Regras que a tela aplica
Atenção
- Trocar o plano pela aba Dados é um conserto de cadastro: as faturas já geradas não mudam. Para troca com cálculo da diferença, use Alterar contrato.
- Trocar carteira ou ciclo vale da próxima fatura, sem pró-rata.
- Contrato isento não gera mensalidade, e a régua não avisa, não reduz e não bloqueia. Com isento ligado, carteira, ciclo, dia, tipo de cobrança e as três datas ficam travados na tela.
- Se o salvamento falhar no meio, o que já foi gravado fica gravado e o resto permanece na tela para você tentar de novo.
O que acontece depois
Tudo o que você altera fica na aba Trilha, com quem fez e quando. O que você digita é guardado como rascunho: sobrevive a trocar de aba, F5 ou queda de energia.
Perguntas frequentes
A aba Cancelamento não aparece. Ela só existe quando o contrato tem saída: cancelado, em desistência ou com cancelamento previsto. Veja Aba Cancelamento.
Não consigo mudar o canal de venda. Ele nasce na negociação e fica em leitura aqui.
Onde marco que o cliente assinou em papel? Em Ações ▾, Marcar como assinado (papel).