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Tarefas
Onde fica: Operacional › TarefasDesde a v1.5.0
As tarefas internas do setor, em duas visões do mesmo dado: Calendário e Kanban. Use para combinar quem faz o quê e quando, dentro da equipe: um retorno a fazer, uma conferência semanal, um lembrete mensal.
Antes de começar
Observação
Tarefa privada aparece para o setor só como um bloco de horário ("Ocupado"); o conteúdo fica entre quem criou e o responsável. Tarefa pública todos do setor leem.
Você só vê os departamentos e colaboradores que o seu perfil enxerga. Criar, concluir, reatribuir e excluir têm permissões separadas (veja Perfis de permissão).
Passo a passo
- Abra Operacional › Tarefas e escolha a visão: Calendário ou Kanban. No calendário, use Mês, Semana ou Dia, o navegador de datas e o botão Hoje. Voltar e Avançar (Ctrl+Z e Ctrl+Y) desfazem o último arraste.
- Filtre por Departamento e Colaborador. No Kanban, o interruptor Mostrar concluídas inclui as tarefas encerradas.
- Crie com + Criar tarefa. Na aba Principal preencha Título, Setor, Responsável, Início, Fim (opcional), Dia inteiro, Visibilidade e Descrição.
- Repita sozinha na aba Recorrência: escolha a Frequência (Nenhuma, Diária, Semanal ou Mensal) e, conforme o caso, os dias da semana ou o Dia do mês (1-31). O sistema cria as tarefas na agenda todo dia; mudanças depois valem só para as próximas ocorrências.
- Mova: no calendário, arraste a tarefa para outra data. No Kanban, cada coluna é um colaborador, e arrastar o cartão para outra coluna passa a tarefa para essa pessoa.
- Use o botão direito no cartão: Editar, Concluir, Reagendar e Cancelar tarefa.
Regras que a tela aplica
Atenção
- Concluir e Reagendar valem para o responsável da tarefa. Cancelar tarefa vale para quem a criou e tem a permissão de excluir.
- A tarefa cancelada vira "cancelada" e continua no histórico; ela não some.
- Não dá para agendar para antes do momento atual. Na recorrência semanal, escolha ao menos um dia da semana; na mensal, informe o dia do mês.
- Reatribuir pelo Kanban tira a data: a tarefa cai para o novo responsável, que a agenda de novo.
O que acontece depois
Ao salvar, a tela avisa se o responsável já tem outra tarefa naquele horário ou se o dia é feriado, mas deixa salvar. Reagendar devolve a tarefa para a lista Não agendadas, à esquerda do calendário. Essa coluna também lista os retornos de lead dos vendedores do setor: ligue, chame no WhatsApp, veja a rota ou abra o lead direto dali.
Perguntas frequentes
Como funciona a tarefa recorrente? O sistema guarda um modelo e gera as ocorrências na agenda.
Por que não vejo o botão Cancelar tarefa? Só quem criou a tarefa pode cancelá-la, e precisa da permissão de excluir.
O Kanban mostra tarefas de todos os setores? De todos os setores que você enxerga, uma coluna por colaborador; cada cartão mostra o setor de origem.