Automações

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A tela Automações lista todas as regras que o sistema executa sozinho por você, de qualquer tipo, e deixa criar, ligar, desligar e rodar cada uma na hora. Hoje existem quatro tipos: Emissão de nota fiscal, Registro de boletos, Disparo de campanha e Fechamento do mês. Cada tipo tem o seu assistente de criação.

Antes de começar

Cada tipo tem a sua permissão para criar, editar, excluir e executar (por exemplo, a de nota fiscal fica em Fiscal e a de registro de boletos em Financeiro). A lista só mostra as automações das filiais que você alcança, e Nova automação aparece se você pode criar ao menos um tipo.

Observação

Não confunda com o Agendador de tarefas: lá ficam as rotinas internas do sistema; aqui ficam as regras que você cria, com seus próprios critérios.

Passo a passo

1. Abra Automações. A lista traz Situação (ligada ou desligada), Nome, Tipo, Filial, Quando, Última execução e Resultado.
2. Clique em Nova automação e escolha o tipo. O assistente tem quatro etapas.
3. A primeira etapa, Automação, define Nome e Filial. A segunda depende do tipo:
   • Emissão de nota fiscal: Contas que emitem nota.
   • Registro de boletos: Carteiras e a janela (Vence nos próximos (dias), Vencimento a partir de).
   • Fechamento do mês: os E-mails (contábil, regulatório, coleta semestral e relatório da ART).
   • Disparo de campanha: a campanha, o público e quantos recebem por dia.
4. Quando: o gatilho. A nota pode sair quando o pagamento entra, quando a fatura é gerada ou em dia fixo do mês. O registro de boletos roda todo dia, a cada hora ou em dia fixo.
5. Revisar: confira e salve. Nos tipos que têm a opção Só preparar, use-a na primeira semana: a automação monta a lista do que faria e espera você aprovar em Executar agora.

Regras que a tela aplica

Atenção

• Registro de boletos ignora fatura vencida sem registro (ela é registrada na impressão ou na 2ª via) e fatura com outra aberta no mesmo contrato e vencimento, para o cliente não ficar com dois boletos.
• Parar se passar de (boletos) limita cada rodada; o que sobra sai na próxima.
• Se o banco recusa um boleto, Tentar de novo decide se a próxima rodada repete; o motivo aparece em Execuções desta automação.
• Disparo de campanha só sai entre 08:00 e 20:00 e não repete para o mesmo cliente dentro do prazo que você definir.

O que acontece depois

No clique direito de cada linha: Ligar, Desligar, Executar agora, Execuções desta automação (histórico) e Remover. Nas de registro de boletos com remessa pendente aparecem também Baixar remessa e Marcar remessa como enviada. Remover não apaga o que a automação já emitiu.

Perguntas frequentes

A nota não saiu. Abra Execuções desta automação (leva ao histórico fiscal) e veja o motivo.

Posso ter duas automações para a mesma carteira? Não: cada carteira fica em uma automação só.

Leia também

• Agendador de tarefas
• Loja de Plugins