Aparência
Primeiros passos
Onde fica: Tela de login › Atendimento › Clientes › Novo contrato
Este roteiro leva você do primeiro acesso até o primeiro contrato de um cliente. Siga na ordem: cada passo depende do anterior.
Antes de começar
Observação
O Integrador ISP tem uma porta de entrada para cada público: Portal Administrativo (equipe do escritório), Portal CRM (vendedores), Portal Técnico (instaladores) e Portal Rede Neutra (parceiros). A tela de login é a mesma; o endereço que você abre define a porta. Quem usa o celular em campo baixa o app Android pelo botão Baixar o app Android, que aparece no cartão de login.
Você precisa do e-mail (ou usuário) e da senha que o administrador cadastrou para você, e de pelo menos um perfil de permissão ligado ao seu usuário.
Passo a passo
- Entre. Abra o endereço do Portal Administrativo, digite o E-mail e a Senha e clique em Entrar. O botão com o olho mostra ou oculta a senha.
- Confira a empresa e a filial. A empresa agrupa filiais e guarda configurações do grupo; é a filial que separa os dados no dia a dia. Se o seu usuário tem mais de uma filial, abra o menu do avatar e escolha Alterar Filial: marque uma ou mais filiais e toda a tela passa a mostrar só o que pertence a elas. Sem nenhuma marcada, você vê tudo o que o seu perfil alcança.
- Cadastre ou confira empresa e filial. Em Cadastros › Organização, abra Empresas e Filiais. Use Nova empresa e Nova filial só se ainda não existirem. Veja Empresas e filiais.
- Configure os perfis de permissão. Em Cadastros › Colaboradores › Permissões cada perfil lista as telas e as ações liberadas. Cada tela do menu tem a sua própria linha de permissão: liberar uma tela não libera a vizinha. Depois, em Colaboradores e Usuários, ligue cada pessoa ao perfil certo. Veja Perfis de permissão.
- Cadastre o primeiro cliente. Abra Operacional › Atendimento › Clientes e clique em Novo cliente. O cadastro do cliente é global: qualquer filial o enxerga.
- Abra o contrato. Na ficha do cliente, use a ação Novo contrato. O assistente tem as etapas Plano, Cliente e endereço, Negociação, Outros e Resumo. Escolha o plano, confirme o endereço de instalação, acerte o vencimento e confira tudo no Resumo antes de concluir.
- Acompanhe a instalação. O contrato gera uma ordem de serviço para o técnico. Veja Ordens de serviço e App do técnico. Quando o equipamento é ligado, o login do cliente aparece em Provisionar ONUs.
Regras que a tela aplica
Atenção
Tudo o que depende de contrato (ordens de serviço, atendimentos, faturas, conexões) segue a filial do contrato. Por isso um colaborador com vínculo só a uma filial não vê o contrato de outra, mesmo que o cliente seja o mesmo.
Se uma tela mostra "sem permissão", o seu perfil não tem a linha daquela tela. Peça ao administrador para ajustar o perfil.
O que acontece depois
Com o contrato ativo, as faturas passam a ser geradas pelo ciclo de cobrança do plano, e a instalação segue o processo de ativação configurado. As telas de cada etapa estão nas áreas Operação, Rede e Sistema desta central.
Perguntas frequentes
Esqueci minha senha. O que faço? Peça ao administrador para redefinir; ele faz isso na ficha do colaborador ou em Usuários.
Não vejo o item de menu que meu colega vê. O menu mostra só o que o seu perfil de permissão abre. Veja Perfis de permissão.
Alterar Filial não aparece no meu avatar. O item só aparece quando o seu usuário tem mais de uma filial.