Aparência
App do vendedor (CRM)
Onde fica: Celular do vendedor e Portal CRM no computador · configuração em Sistema › Aplicativos › App do CRMDesde a v1.0.0
O app do vendedor reúne a rotina comercial: consultar a viabilidade de um endereço, trabalhar a lista de leads, abrir negociações, ver a agenda e acompanhar o próprio resultado. No celular é um app com cinco abas; no computador vira o Portal CRM, com menu lateral e Kanban.
Antes de começar
- O acesso é liberado na ficha do colaborador, e o nível de acesso (I ou II) define o que aparece. Só o super administrador muda o nível, em Permissões do app.
- Seu usuário precisa estar cadastrado como vendedor para ver os painéis de resultado.
Passo a passo
- Instale e entre. Na tela de entrada, toque em Baixar o app Android (quando a empresa gerou o APK) e entre com usuário e senha. Em Mais, o botão Trocar servidor muda o endereço do sistema.
- Escolha a aba no rodapé do celular:
- Viabilidade: abre direto no mapa. Busque um endereço ou use o GPS para ver as caixas no raio, a mais próxima e as portas livres, com os planos e preços. Toque em + Lead ou + Negociação no ponto.
- Leads: sua lista. Toque num lead para abrir as ações: Iniciar negociação, Agendar retorno…, Ver histórico, Ver no mapa, Abandonar (devolver à fila) e, nos descartados, Reativar como lead. Novo lead cadastra outro.
- Negociações: as em andamento, com busca por nome ou CPF/CNPJ. Veja Negociação no app.
- Apoio: conversa com o atendimento da empresa, que pode ser sobre uma das suas negociações.
- Mais: sua área pessoal, com Objetivo do mês, Minhas negociações, Extrato de comissão, Pendências de clientes e Ranking da equipe (veja Comissão e ranking).
- No computador, o menu do Portal CRM tem Kanban, Viabilidade, Leads, Negociações, Apoio, Agenda e Planos e preços, mais a seção Eu.
- Kanban. As colunas são Leads, Prospecção, Negociando, Vencemos, Pós venda e Concluído. Arrastar um lead da fila para Prospecção o assume; de volta, devolve à fila; de Prospecção para Negociando abre a negociação; de Negociando para Vencemos abre a negociação no Resumo. Vencemos, Pós venda e Concluído não se arrastam: andam pelo processo. Nas zonas do rodapé, Descartar pede motivo e Perdemos pede motivo e relato.
- Agenda. No computador é o calendário do sistema (Mês, Semana, Dia); no celular, faixa da semana e lista do dia. Mostra suas tarefas e os retornos dos seus leads.
Regras que a tela aplica
Atenção
Lead cadastrado por vendedor nasce sob a responsabilidade dele e não aparece para a equipe. A fila compartilhada reúne só leads sem vendedor (site, hotspot, atendente); quem assume tira o lead da vista dos outros, e sem contato por 30 dias ele volta à fila. Uma faixa vermelha CLIENTE COM PENDÊNCIA no topo leva às suas pendências.
- Negociação nunca é excluída: só ganha (Vencemos) ou perde (Perdemos), e a perdida pode ser retomada.
O que acontece depois
Lead assumido sai da fila dos colegas. Negociação ganha vira contrato e atendimento de instalação, e passa a contar no seu objetivo do mês.
Para o gestor: a aba Funções de Sistema › Aplicativos › App do CRM liga e desliga, entre outras, Agenda, Apoio, Aba Negociações, Planos e preços, Painel de comissão, Pendências e Ranking.
Perguntas frequentes
Cadê o Kanban no celular? Ele só existe no computador.