Aparência
Entradas de materiais
Onde fica: Operacional › Estoque › Entradas de materiais
O lançamento de compra de material. Você registra a nota do fornecedor, informa os produtos e, ao finalizar, a quantidade entra no estoque de destino. Se quiser, a mesma tela já gera o título a pagar no financeiro.
Antes de começar
Observação
A entrada tem três situações: Aberta, Finalizada e Estornada. Enquanto está Aberta você edita à vontade e o estoque não é tocado. Só Finalizar entrada lança as quantidades. Depois de finalizada, a entrada é somente leitura.
Antes, cadastre o fornecedor e os produtos, e tenha o estoque de destino criado.
Passo a passo
- Abra Operacional › Estoque › Entradas de materiais e clique em Nova entrada. A lista mostra ID, Status, Fornecedor, Estoque (destino), Nº doc., Itens, Filial e Data.
- Preencha a aba Principal: Fornecedor, Nº do documento, Data da entrada, Estoque de destino e Filial. O Responsável vem do estoque escolhido.
- Ganhe tempo com a nota: clique em Importar XML e escolha o arquivo da NF-e. A tela lê fornecedor, data, número e os produtos. Itens sem produto equivalente no catálogo ficam marcados para você escolher.
- Abra a aba Produtos e use Adicionar produto (ou ajuste os que vieram do XML): Produto, Quantidade, Custo unit.. O rodapé mostra Itens e Total. Em produto com número de série, informe os Seriais.
- Salve para guardar a entrada aberta e continuar depois.
- Clique em Finalizar entrada (menu Ações). Na janela, ligue Gerar contas a pagar se quiser o título: informe Filial, Centro de custo, Plano de contas (despesa), Valor total da NF (troque quando houver frete, IPI ou ST), Parcelas, 1º vencimento e Forma de pagamento; a Prévia dos títulos aparece na hora.
Regras que a tela aplica
Atenção
- Entrada sem produtos não pode ser finalizada.
- Se algum produto estiver sem custo unitário, o título não é gerado; informe o custo ou gere depois pela aba Financeiro.
- Se a entrada for finalizada mas o título falhar, a entrada fica finalizada e a aba Financeiro tem o botão Gerar título a pagar para tentar de novo.
- Estornar vale só para entrada finalizada. Excluir entrada vale só para entrada aberta.
O que acontece depois
Ao finalizar, o sistema lança um movimento de Compra por item no estoque de destino. A aba Financeiro (que só existe depois de finalizada) lista os títulos a pagar gerados, que seguem para o contas a pagar. Ao Estornar, os produtos saem do estoque por movimentos opostos e os títulos em aberto da entrada são cancelados.
Perguntas frequentes
Lancei errado e já finalizei. O que faço? Em Ações, use Estornar e lance outra entrada. A finalizada não se altera.
Por que a nota importada trouxe produto sem nome? Aquele item não existe no seu catálogo. Abra a linha e escolha o produto.
A entrada gera conta a pagar sozinha? Só se você ligar Gerar contas a pagar ao finalizar.