Aparência
Negociações
Onde fica: Operacional › Comercial › NegociaçõesDesde a v7.4.0
A lista dos orçamentos em andamento. Toda venda de plano começa aqui: o vendedor monta a negociação no assistente, salva, mostra ao cliente e só então aperta Vencemos (nasce o contrato) ou Perdemos.
Antes de começar
Observação
O contrato só nasce no Vencemos. Até lá a negociação é um orçamento salvo e editável, que você retoma quantas vezes precisar.
Permissões: listar e criar negociação para ver e abrir o assistente; perder e vencer têm permissão própria; retomar também.
Passo a passo
- Abra Operacional › Comercial › Negociações. Por padrão aparecem só as Em andamento. Marque Mostrar encerradas para ver as que foram vencidas, perdidas ou de desistência do cliente.
- Clique em Nova negociação (ou use Iniciar negociação… em um lead, ou Iniciar contrato na Viabilidade). O assistente abre em popup, com o lead, o cliente ou o ponto do mapa já preenchidos.
- Percorra as etapas com Avançar (os botões Voltar e Avançar ficam sempre à esquerda):
- Plano de negociação: escolha para quem é (pessoa física, jurídica ou ambos) e o plano. O plano define as etapas seguintes.
- Cliente: busque ou cadastre o cliente e confira o endereço.
- Detalhes do contrato: filial, vendedor, processo de ativação, ciclo e dia de vencimento, carteira, tipo de cobrança, modelo de contrato, fidelidade e prazo (vêm do plano e podem ser trocados só nesta negociação).
- Negociação: taxas, desconto e produtos e serviços do contrato.
- Login de acesso: usuário e senha do acesso (não aparece em locação de imóveis nem no CRM do vendedor).
- Informações: observação que segue para o atendimento de instalação e para a O.S. do técnico.
- Resumo: valores calculados pelo servidor, inclusive o pró-rata.
- Salve em qualquer etapa com Salvar, na ponta direita.
- Decida no Resumo. Vencemos (verde) gera o contrato. Perdemos (vermelho) pede o Motivo da perda (escolha no cadastro; a lupa abre o catálogo) e O que aconteceu, e depois Confirmar que perdemos.
Regras que a tela aplica
Atenção
- Negociação não se exclui: só pode ser perdida ou ganha. A perdida volta com Retomar.
- Negociação ganha vira só consulta: não tem mais Perdemos nem Salvar. Desfazer um contrato é o cancelamento.
- Se você clicar em Perdemos ou Vencemos sem ter salvo, o sistema salva primeiro.
- Endereço fora da área gera aviso, não bloqueio: a decisão de vender é sua.
- O desconto respeita o limite da sua alçada.
O que acontece depois
No Vencemos, o sistema cria o contrato, marca o lead como convertido e abre o atendimento de ativação pelo processo escolhido na etapa Detalhes. A comissão do vendedor passa a contar a partir da negociação efetivada. Quem gera a venda e as faturas é a rotina de faturamento, não o assistente. Veja o resultado em Contratos.
Perguntas frequentes
Perdi a negociação por engano. Mostre as encerradas e use Retomar na linha.
Onde edito uma negociação já salva? Dê duplo clique: o assistente reabre direto no Resumo.
Por que não vejo o botão Vencemos? Ele só existe no Resumo, em negociação em andamento, para quem tem a permissão de vencer.