Aparência
Modelos de contrato
Onde fica: Cadastros › Comercial › Modelos de contratoDesde a v0.2.0
O texto do contrato, do aditivo e do termo de confissão de dívida. O modelo é um documento com campos que o sistema preenche (cliente, plano, valores, prazo) na hora de imprimir ou mandar para assinatura.
Antes de começar
Observação
O modelo é editado ao vivo, sem versões. Quem já assinou tem o PDF gerado e guardado no contrato: mudar o modelo não altera contrato assinado. O texto novo vale da próxima assinatura em diante.
Permissão para listar e para criar/editar modelo de contrato.
Passo a passo
- Abra Cadastros › Comercial › Modelos de contrato. A lista mostra ID, situação, nome, tipo, quantos planos usam (Em uso) e a data de atualização.
- Clique em Novo (ou duplo clique para editar). O editor abre em tela cheia.
- Preencha o topo. Informe o Nome e o Tipo do modelo:
- Principal (contrato): o contrato em si.
- Documento auxiliar: vai dentro do contrato.
- Termo de negociação: o termo de confissão de dívida usado nos acordos.
- No termo de negociação, escolha Baixa no Serasa: a negativação das faturas do acordo sai assim que a entrada é paga, ou só com o acordo inteiro pago.
- Escreva o conteúdo. O editor sabe quais campos existem e os preenche com os dados reais do contrato.
- Teste. Use Imprimir teste para ver o documento preenchido com um contrato de teste.
- Marque Ativo e salve.
Regras que a tela aplica
Atenção
- O conteúdo do documento é obrigatório.
- Quando o modelo é o padrão de algum plano, aparece o selo Em uso · N planos. Editar atualiza a minuta, mas não mexe em quem já assinou.
- O modelo de um contrato pode ser trocado só naquele contrato (aba Dados da ficha do contrato), sem mudar o modelo do plano.
O que acontece depois
O modelo escolhido no plano de negociação é o que sai na impressão e na assinatura eletrônica do contrato. Na negociação de débito, o termo dispara a regra de baixa do Serasa que você definiu.
Perguntas frequentes
Corrigi o modelo e o contrato do Rafael continua com o texto antigo. É o esperado: o PDF já assinado fica guardado. Para contratos novos o texto novo vale.
Posso imprimir o contrato antes da assinatura? Sim, pela ação Imprimir contrato do modelo da lista de Contratos.