Indicações premiadas

Onde fica: Operacional › Comercial › Indicações premiadasDesde a v95.4.0

A lista dos prêmios do programa "Indique e ganhe". Cada prêmio nasce sozinho quando o contrato de um cliente indicado é ativado. Aqui o financeiro acompanha, marca como pago ou cancela.

Antes de começar

Observação

O prêmio não é criado à mão. Ele surge quando o contrato do cliente indicado é ativado; a tela só mostra e permite dar baixa.

Permissão para visualizar indicações premiadas. Marcar como paga e cancelar têm permissões próprias.

Passo a passo

1. Abra Operacional › Comercial › Indicações premiadas. As colunas são ID, Indicador, Indicado, Contrato, Prêmio, Valor, Situação e Ativado em.
2. Filtre pela situação. Use as opções Todas, Pendentes, Pagas e Canceladas.
3. Pague o prêmio por fora e dê baixa. Clique com o botão direito na linha e escolha Marcar como paga.
4. Cancele quando for o caso. A ação Cancelar (no mesmo clique direito) pede o Motivo do cancelamento, obrigatório.

Regras que a tela aplica

Atenção

• A tela não paga nada: ela só registra que o prêmio foi pago ou cancelado.
• O cancelamento sempre exige motivo.
• Sem a permissão específica, os botões de marcar e cancelar não aparecem.

O que acontece depois

O prêmio pago deixa de aparecer em Pendentes e continua na lista, sob o filtro Pagas. O indicador também aparece como coluna Indicador na lista de Leads, para a equipe saber de onde veio cada interessado.

Perguntas frequentes

Indiquei um cliente e o prêmio não apareceu. Ele só nasce com a ativação do contrato do indicado. Confira se o contrato já está ativo em Contratos.

Posso alterar o valor do prêmio? Não nesta tela: ela só mostra o valor e permite dar baixa ou cancelar.

Leia também

• Leads
• Contratos