Aparência
Assistentes
Onde fica: Operacional › Comercial › AssistentesDesde a v93.1.0
A lista única de tudo o que nasce por assistente: alteração contratual, cancelamento, troca de titularidade e suspensão a pedido. Use para achar um pedido que ficou pela metade, ver o que está pendente e retomar de onde parou.
Antes de começar
Observação
A lista mostra por padrão o que ainda pede ação: Pendente e Em andamento. Concluídos entram pelo filtro de Situação; cancelados, pela caixa Mostrar cancelados.
Você vê a tela se tiver ao menos uma das permissões de visualizar alteração, cancelamento, titularidade ou suspensão. Cada linha só aparece se você puder ver aquele tipo.
Passo a passo
- Abra Operacional › Comercial › Assistentes. As colunas são ID, Situação, Tipo, Cliente, Contrato, Plano, Valor, Aberto por, Filial, Aberto em e Encerrado em.
- Filtre. Situação e Tipo ficam na barra; a busca e as demais colunas seguem o padrão das listas.
- Abra o pedido. Duplo clique leva ao assistente daquele pedido, quando é cancelamento ou troca de titularidade, ou à ficha do contrato, quando é alteração ou suspensão.
- Aja pelo clique direito. Nas linhas de alteração há Ver detalhes da alteração, Concluir alteração, Corrigir alteração… e Desfazer alteração…. Na suspensão agendada há Cancelar suspensão agendada. Em qualquer linha existe Abrir contrato.
Regras que a tela aplica
Atenção
- Corrigir e Desfazer alteração seguem a régua do servidor (por exemplo, O.S. já executada): aparecem apagados com o motivo.
- Os cancelamentos herdados da carga do sistema anterior não são listados aqui; eles aparecem na aba Cancelamento do próprio contrato.
- Concluir e cancelar moram só na linha da alteração. Os demais tipos são conduzidos dentro do próprio assistente.
O que acontece depois
Cada ação cai no fluxo do tipo escolhido: veja Alteração contratual, Suspensão a pedido, Troca de titularidade e Cancelamento. A lista se atualiza conforme os pedidos avançam.
Perguntas frequentes
Comecei uma alteração e fechei a janela. Perdi? Não. O pedido fica em andamento; reabra por aqui ou pela ficha.
Um cancelamento concluído não aparece. Escolha a situação Concluído no filtro.
Esta lista substitui as Negociações? Não. Negociações trata só de vendas; tudo que nasce de assistente fica aqui.