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Colaboradores
Onde fica: Cadastros › Colaboradores › Colaboradores (e Usuários)Desde a v46.0.0
A ficha do colaborador reúne numa janela só a pessoa, o vendedor e o acesso ao sistema. É aqui que você cadastra quem trabalha no provedor, dá login, escolhe o perfil de permissão e define onde a pessoa atua. A tela Usuários é uma lista dos logins; editar uma linha dela abre a mesma ficha.
Antes de começar
Observação
O perfil de permissão diz o que a pessoa pode ver e fazer. Onde ela atua (setores, filiais, estoques e contas financeiras) fica na aba Acessos. Veja Permissões.
Cadastre antes o perfil, o expediente de trabalho e o setor que a pessoa usará.
Passo a passo
- Clique em Novo colaborador. Na aba Identificação preencha Nome, CPF, Cargo, Telefone e o Expediente de trabalho. Para terceirizado (empresa ou MEI), escolha Vínculo terceirizado: o CPF deixa de ser exigido.
- Ligue É vendedor se a pessoa vende, e escolha a Equipe de vendas. Ligue Usa o sistema para criar o login e escolha o Perfil de permissão.
- Salve. As abas Dados pessoais, Acessos e Arquivos só funcionam com o cadastro salvo.
- Na aba Acessos informe Login e Senha e marque em Entra nos portais onde a pessoa pode entrar: Administrativo, CRM ou Técnico.
- Em Onde ele atua, clique em Escolher… em Setores, Filiais, Estoques ou Contas financeiras. Escolha Todos, Só os marcados ou Nenhum (bloqueado). Na filial, a estrela marca a padrão.
- Salve de novo.
Para trocar a senha depois, abra Ações ▾ › Resetar senha… (ou Resetar senha no clique direito da lista de Usuários), digite a senha nova duas vezes e confirme. A pessoa troca no primeiro acesso.
Regras que a tela aplica
Atenção
- Gestor (libera ações travadas) é marca pessoal, nunca vem do perfil. Quem a tem aparece em "Quem autoriza" quando uma ação trava por regra do sistema e libera com a Senha de confirmação (Definir…), diferente da senha de entrar.
- Pode ver senhas e Provisionar sem travas (emergência) também são pessoais, e cada uso fica registrado.
- Quem entra como Superadmin de portais (Rede Neutra, CRM, Técnico) escolhe de quem vai cuidar; isso não combina com a entrada normal no mesmo portal.
- No Novo da lista de Usuários só aparecem colaboradores ativos sem login; se a pessoa não existe, escolha Cadastrar colaborador novo.
O que acontece depois
Ao salvar, a pessoa já entra nos portais marcados, com o perfil escolhido, e aparece nas listas e seletores conforme o setor, a filial e o estoque que você liberou.
Inativar um colaborador (desde a v95.7.0)
Com a permissão de inativar, Inativar (na lista ou no Ativo da ficha) abre um assistente em quatro etapas: Trabalho (O.S., chamados e tarefas), Vendas (leads e negociações), Estoque (material e patrimônio) e Resumo. Em cada linha você escolhe para quem passa o que estava com a pessoa; a tela já sugere um destino. Etapa sem nada preso some. No Resumo informe a data do Desligamento, o Motivo e a Observação e confirme.
O login é bloqueado, as sessões abertas são encerradas e a pessoa sai da agenda. O histórico fica na aba Desligamento.
Perguntas frequentes
Posso desativar vários de uma vez? Sim, marque as linhas e use Desativar selecionados; o histórico fica.
Como libero o assistente de IA? No cartão Assistente IA da aba Acessos. Veja Assistente de IA.