IXC, SGP e HubSoft

Onde fica: Menu do atendente › Loja de Plugins › ERPsDesde a v3.68.0

Estes são os ERPs de terceiros que o OMNI conhece. Cada um tem o seu cartão na categoria ERPs da Loja de Plugins, com a sua própria tela de configuração. Ligado o ERP, o contato vinculado ao cliente permite ao atendente e à IA consultar faturas, contrato, conexão e ordens de serviço sem sair da conversa.

Antes de começar

Observação

Em todos os ERPs o vínculo é só pelo CPF ou CNPJ (v16.2.0). Na janela Vincular, o campo já abre no documento; sem ele, troque para Nome / Razão social e escolha o cadastro na lista. Telefone não vincula.

Perfil de administrador. Peça ao ERP o endereço da API e as credenciais de integração.

Passo a passo

1. Abra a Loja de Plugins, filtre por ERPs e clique no cartão do seu ERP. No popup, clique em Configurar.
2. Preencha os campos do ERP:
   • IXC: Servidor / URL base (modelo https://seudominio.ixcsoft.com.br/webservice/v1) e Token API. Usuário e senha da interface são opcionais e só servem para recursos que a API não oferece, como os "Logins afetados" da ordem de serviço de manutenção.
   • HubSoft: URL / Host da API, Client Secret, Client ID e o usuário e a senha do usuário de API criado no painel do provedor.
   • SGP: URL do provedor, Token da integração e o nome do App da integração no SGP.
3. Clique em Testar integração e depois em Salvar.
4. No IXC, ajuste as abas Atendimento, Cobrança, Renegociação e Transferência (veja abaixo).
5. Na conversa, clique em Vincular e escolha o cliente.

Regras que a tela aplica

Atenção

• Na aba Atendimento do IXC há quatro chaves Sim/Não: diagnóstico automático ao iniciar a conversa, abrir atendimento quando o cliente está bloqueado, simulador de cancelamento e renegociação no modal de Pix/boleto.
• Na aba Cobrança, a IA respeita Exigir comprovante no desbloqueio e o máximo de mensalidades em atraso. Na Transferência, você escolhe o departamento de cada assunto.
• O token já salvo não aparece de novo: preencha só para trocar.
• Quem só usa o Integrador ISP não precisa do IXC. Os atalhos /, o botão Vincular e as etapas de ERP dos fluxos funcionam do mesmo jeito.

O que acontece depois

O selo do ERP aparece no painel do contato. As etapas de ERP dos fluxos escolhem sozinhas o ERP do contato e fazem diagnóstico, 2ª via, liberação e nota fiscal. Ao ligar o ERP, os atalhos / de PIX, boleto, nota fiscal e liberação ficam disponíveis ao atendente.

Perguntas frequentes

Posso ter dois ERPs ligados? Sim. Se o contato tiver vínculo nos dois, vale o Integrador ISP, que responde primeiro.

O botão Testar integração mexe em cadastro? Não, só confere se o ERP respondeu agora.

O cartão não está "Em operação". Por quê? A integração ainda não foi salva e ativada, ou falta endereço ou credencial.

Leia também

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