Enviar um contrato pelo WhatsApp

Do PDF ao contrato assinado, com o link entregue no WhatsApp do cliente.

O que você vai precisar

Responsável e testemunha cadastrados em Responsável / Testemunha.
O plugin WhatsApp via Integrador OMNI configurado, no modo Template.
O PDF do contrato e o nome, telefone e CPF do cliente (exemplo: Maria Eduarda Lima).

Abra o assistente. Vá em Documentos › Enviar documento.
Suba o PDF. Digite o título (por exemplo, "Contrato de adesão") e escolha o tipo Contrato. Escolha o arquivo ou arraste-o. Clique em Continuar.
Confirme quem assina pela empresa. O responsável e a testemunha padrão já vêm preenchidos. Clique em Continuar.
Preencha o cliente. Nome completo, telefone com DDD e CPF. Se precisar de testemunha do cliente, marque Incluir testemunha do cliente e preencha os dados dela. Clique em Continuar.
Confira e envie. Revise o resumo e clique em Enviar e gerar link.
Abra os links. Em Documentos › Todos os documentos, na linha do contrato, clique em Links.
Envie pelo WhatsApp. Clique em Enviar WhatsApp ao lado do nome do cliente. O funil passa a mostrar Enviado.
Acompanhe. Os marcos Abriu, Viu PDF e Assinou acendem conforme o cliente avança. Se ele demorar, volte à lista e clique em Impulsionar.
Baixe o assinado. Com o documento concluído, clique em Assinado na lista.

Não há botão Enviar WhatsApp: falta telefone na pessoa. Edite os signatários em + Adicionar signatário.
A mensagem não chega a um cliente novo: confira o Modo do OMNI em Template.
O cliente diz que o link venceu: use Renovar no quadro de links.
Envio recusado por certificado vencido: siga a caixa de aviso, anexando o certificado renovado ou passando a pessoa para selfie.

Dica

Sem OMNI configurado, use Compartilhar na tela Envio concluído para mandar o link pelo WhatsApp do seu aparelho.