Aparência
Links de assinatura
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O quadro Links de assinatura mostra, para cada pessoa que deve assinar, o link, o funil de acompanhamento (enviado, abriu, viu o PDF, assinou) e as ações de reenvio. Use-o para entregar o link, descobrir em que ponto o cliente parou e gerar um link novo.
Antes de começar
Observação
O funil responde "o cliente chegou até onde?". Enviado marca o envio por WhatsApp, Abriu o acesso ao link (com a contagem de aberturas), Viu PDF a abertura do documento e Assinou a conclusão.
Qualquer usuário da empresa abre o quadro. O botão Links não aparece em documentos já assinados.
Passo a passo
- Na lista de documentos, clique em Links na linha do documento.
- Leia o funil de cada pessoa: os quatro marcos, com data e hora de cada um.
- Entregue o link com um dos botões ao lado do endereço:
- Copiar: copia o link.
- Enviar WhatsApp: envia pelo WhatsApp conectado ao OMNI (aparece quando a pessoa tem telefone e ainda não assinou).
- Renovar: gera um link novo, com validade nova, e zera o funil. Use quando o link expirou ou se perdeu. O novo link é copiado na hora.
- Para incluir ou trocar signatários, clique em + Adicionar signatário, preencha nome, CPF, e-mail, telefone e Papel (Cliente, Testemunha, Cônjuge, Avalista, Procurador ou Fiador) e clique em Gerar links. Se houver e-mail, o link também é enviado por e-mail.
- Confira o bloco Assinantes da empresa, com o selo Carimbo automático: o responsável e a testemunha da empresa já estão no documento, não precisam de link e carimbam assim que o cliente assina.
- Veja Entregas de webhook, quando existirem: a lista dos avisos enviados ao seu sistema, com Reenviar nos que falharam.
Regras que a tela aplica
Atenção
Gerar links substitui os links pendentes. Documento que já tem alguma assinatura não aceita alterar signatários.
- Se a empresa exige assinatura em ordem (sequencial), quem tenta assinar antes dos anteriores recebe um aviso de espera. Documentos que nascem da O.S. do Integrador ISP assinam em paralelo, mesmo com essa opção ligada.
- Impulsionar (na lista) reenvia o link a todos os pendentes. Link vencido precisa de Renovar antes.
O que acontece depois
Quando o cliente assina, o marco Assinou acende e, com todos assinados, o documento conclui e o carimbo da empresa é aplicado. Os envios e renovações ficam na Trilha de auditoria.
Perguntas frequentes
O cliente diz que o link não abre. Veja a data de validade: se venceu, use Renovar.
Por que não há botão Enviar WhatsApp? Falta telefone na pessoa ou ela já assinou.
Posso ter dois clientes no mesmo documento? Sim, adicionando outro signatário.