Aparência
Dados e política
Onde fica: Menu › Configurações › Dados e políticaDesde a v1.0.0
Aqui a empresa define os próprios dados, o que o cliente precisa fornecer ao assinar, se o cliente assina por selfie ou certificado, o que fazer quando um certificado vence, o alerta de documentos parados, o backup dos dados e a licença.
Antes de começar
Observação
A política de assinatura é por empresa. O padrão é selfie com assinatura desenhada.
Só o Administrador salva as alterações.
Passo a passo
- Dados da empresa. Nome, CNPJ, telefone e e-mail.
- O que o cliente precisa fornecer. Marque Exigir selfie, Exigir foto do documento, Exigir assinatura desenhada e, se quiser, Exigir assinatura em ordem (sequencial).
- Assinatura do cliente (desde a v2.0.0). Escolha Selfie + assinatura desenhada, Somente certificado digital ou O cliente escolhe no link. Com certificado, as exigências acima não se aplicam ao cliente: a identificação vem do certificado.
- Quando o certificado vencer (desde a v2.3.0). Escolha Assinar por selfie automaticamente (ninguém fica parado; o Painel avisa) ou Não deixar enviar (o envio é recusado até a renovação). Só vale para quem tem os dois métodos cadastrados.
- Clique em Salvar.
- Backup dos seus dados. Baixar meu backup (ZIP) gera um arquivo com documentos (original e assinado), evidências, assinantes da empresa, auditoria e metadados. O limite é de 3 downloads a cada 5 minutos.
- Alerta de documentos parados. Defina Considerar parado após (horas) (padrão 24) e marque, se quiser, avisar por e-mail (para o e-mail da empresa) e por WhatsApp (via OMNI, para o telefone da empresa). Clique em Salvar alerta.
- Aba Licença. Mostra status, plano, validade, o que está liberado com o consumo de documentos e o movimento dos últimos 12 meses.
Regras que a tela aplica
Atenção
Quando o limite da licença é atingido, novos documentos são bloqueados; a tela avisa quando você está chegando perto. Sem selfie cadastrada para migrar, o envio é recusado de qualquer forma com certificado vencido. A troca para selfie é sempre declarada no documento, no Painel e na trilha.
- Os avisos por e-mail exigem e-mail da empresa e envio de e-mail configurado; por WhatsApp, exigem o OMNI ativo e o telefone da empresa.
- O aviso do Painel de documentos parados aparece sempre; os canais são opcionais.
O que acontece depois
A política passa a valer nos links que o cliente abrir daí em diante.
Perguntas frequentes
Quero que o cliente assine só com certificado. Escolha Somente certificado digital.
Onde vejo quantos documentos ainda posso criar? Na aba Licença.