Aparência
Primeiros passos
Este roteiro leva você do primeiro acesso ao primeiro documento assinado.
Acesso
- Abra o endereço do painel que a sua empresa recebeu e entre com e-mail e senha.
- Esqueceu a senha? Use Esqueci minha senha na tela de login: o atalho abre um contato por WhatsApp com o suporte.
- A sessão expira sozinha depois de algumas horas sem uso. Para trocar a senha, clique na engrenagem no canto superior direito e escolha Trocar senha. Em Meus dados você muda nome e e-mail de login.
Observação
Cada empresa só enxerga os próprios documentos, cadastros e trilha. Não existe tela que misture dados de duas empresas.
Perfis
- Super-admin: cuida da instalação. Vê Painel, Empresas, Loja de Plugins, Instalação e Feedback. Veja Empresas.
- Administrador da empresa: vê tudo da empresa, incluindo Usuários, Loja de Plugins, Configurações, Rotinas automáticas e a Trilha de auditoria.
- Operador: envia e acompanha documentos e mantém o cadastro de Responsável / Testemunha. Não vê Usuários, Loja de Plugins nem Rotinas automáticas.
Licença e período de teste
A empresa precisa de licença instalada ou de período de teste ativo para entrar. Sem nenhum dos dois, o login é recusado. Você acompanha o plano em Configurações › Dados e política › Licença.
O primeiro cadastro
- Cadastre o responsável e a testemunha da empresa em Cadastros › Responsável / Testemunha. Eles assinam uma única vez e são carimbados automaticamente em todos os documentos. Veja Responsável / Testemunha.
- Marque a estrela de padrão em um responsável e em uma testemunha, para o assistente de envio já abrir preenchido.
- Escolha como o cliente assina em Configurações › Dados e política: selfie com evidências, certificado digital ou deixar o cliente escolher. Veja Dados e política.
- Envie o primeiro documento em Documentos › Enviar documento. Veja Enviar documento.
Depois do envio
O Painel mostra o andamento e a lista Todos os documentos mostra quem já abriu, viu o PDF e assinou. Se algum cliente demorar, use Impulsionar.